ליווי פיננסי אישי למשפחות
שישה מפגשים שמתווים את הדרך — מאיפה שאתם היום, אל הדברים שאתם באמת רוצים שיקרו.
נתחיל בשיחההתוכנית שלכם לא נמדדת בשנים — היא נמדדת בדברים שאתם רוצים שיקרו. הדוגמה כאן היא של משפחה אחת. הדרך שלכם תיבנה מהיעדים שלכם.
לפני שמתחילים
רוב המשפחות בישראל לא יודעות איפה הן עומדות. זה נורמלי לגמרי — וזה בר־תיקון, בדיוק כמו שכל אחד מהמספרים האלה היה פעם גם שלי.
המספרים מתוך מצגת ההיכרות — יש להוסיף מקור לפני פרסום.
המסלול
כל מפגש בונה על הקודם — מהיכרות ועד תוכנית פעולה שאתם באמת מבצעים.
"מה חשוב לכם באמת?"
"לאן הולך הכסף?"
"מה השווי הנקי שלנו?"
"האם נוכל לפרוש בגיל 60?"
"מה בדיוק צריך לעשות?"
"בואו נוודא שזה קורה"
המסלול מתקדם מעצמו — או לחצו על מפגש כדי לקפוץ אליו.
עלי
כלכלנית · MBA במנהל עסקים · MA בניהול טכנולוגיה
ביטחון כלכלי אמיתי מתחיל בידע, בהבנת הזכויות שלכם, וביכולת לבנות גשר בין המציאות הנוכחית לבין היעדים והחלומות של המשפחה.
מאחורי כל מספר, חוק או סעיף בתקנון עומדים אנשים שצריכים הכוונה בהירה, מקצועית ובגובה העיניים — כדי לקבל את ההחלטות הנכונות עבורם.
שנים של שירות כקצינה בקבע בתפקידי כלכלה מרכזיים, ובתפקיד האחרון — פנסיות וזכויות פרישה של פורשי צה״ל:
הלב של העשייה נשען על המסע המשפחתי שלנו — מיפוי צרכים, הגדרת מטרות נועזות, ותוכנית פעולה מעשית להגשמתן.
החיבור בין הרקע הכלכלי־רגולטורי לבין הניסיון המעשי וההבנה ההתנהגותית — מבט של 360 מעלות על העולם הפיננסי שלכם:
מה השירות הזה, ומה הוא לא. השירות הוא אימון והדרכה פיננסית בלבד, שמטרתו להקנות ידע וכלים להבין מוצרים פיננסיים ופנסיוניים. אין בו משום ייעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני או המלצה אישית כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, תשס״ה־2005. החלטות על מסלולי השקעה או מעבר בין קופות יש לקבל באופן עצמאי או מול יועץ פנסיוני בעל רישיון.
מה תקבלו בסוף
הידיעה שיש תוכנית, שהיא ריאלית, ושהיא מותאמת בדיוק אליכם — ושכל מה שחשוב לכם נמצא בתוכה.
שיחה קצרה, ללא עלות וללא התחייבות.